Ο κυπριακός ασφαλιστικός τομέας εισέρχεται σε μια νέα φάση αναδιάταξης, καθώς οι τράπεζες ενισχύουν συστηματικά την παρουσία τους και μετατρέπονται στους κυρίαρχους παίκτες της αγοράς. Οι πρόσφατες κινήσεις της Alpha Bank και της Eurobank, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή θέση της Τράπεζας Κύπρου, δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές εργασίες αποτελούν πλέον στρατηγικό πυλώνα για το τραπεζικό σύστημα, πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής δραστηριότητας.
Η πιο πρόσφατη και καθοριστική εξέλιξη είναι η διπλή κίνηση της Alpha Bank, η οποία συμφώνησε στην απόκτηση της Altius Insurance και στη συγχώνευσή της με τη Universal Life. Το deal αυτό δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο στην Κύπρο, δίπλα στον όμιλο της Eurobank (ERP Cyprialife και ERP Asfalistiki) και στον ασφαλιστικό βραχίονα της Τράπεζας Κύπρου (Eurolife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου). Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την τραπεζική «σφραγίδα» στον ασφαλιστικό κλάδο, ειδικά στον κλάδο Ζωής.
Τα μεγέθη αποτυπώνουν με σαφήνεια τη μεταβολή του τοπίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου για το πρώτο εννιάμηνο του 2025, η Eurolife κατέχει μερίδιο 30,1% στον κλάδο Ζωής, με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 186,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η ERP Cyprialife της Eurobank με μερίδιο 22,2% και παραγωγή 137,6 εκατ. ευρώ, ενώ το σχήμα Universal Life και Altius συγκεντρώνει 19,5% και παραγωγή 120,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι τράπεζες ελέγχουν το 71,8% της αγοράς του κλάδου Ζωής, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία τους στον πιο προσοδοφόρο ασφαλιστικό κλάδο, που περιλαμβάνει και την ασφάλιση Υγείας και Ατυχημάτων.
Στον Γενικό Κλάδο η εικόνα είναι πιο κατακερματισμένη, αν και εδώ οι τραπεζικοί όμιλοι διατηρούν ισχυρή παρουσία. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου κατέχουν μερίδιο 13,7% με παραγωγή 54,6 εκατ. ευρώ, η ERP Asfalistiki 13,1% με 54,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Altius διαμορφώνεται στο 4,7% με παραγωγή 18,8 εκατ. ευρώ. Παρά τη μεγαλύτερη διασπορά, η τάση συγκέντρωσης ενισχύεται, καθώς οι μεγάλοι όμιλοι επενδύουν σε κλίμακα, τεχνογνωσία και δίκτυα διανομής.
Η «εισβολή» των τραπεζών στις ασφαλιστικές εργασίες έχει επιχειρηματική λογική. Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες προσφέρουν σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα, μειώνοντας την εξάρτηση από τα επιτοκιακά κέρδη, ενώ το bancassurance επιτρέπει τη διασταυρούμενη πώληση προϊόντων σε υφιστάμενη πελατειακή βάση. Παράλληλα, η ψηφιακή διανομή και η αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.
Στην περίπτωση της Alpha Bank, η συμφωνία προβλέπει όχι μόνο την απόκτηση και ενοποίηση των δύο εταιρειών αλλά και μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Photos Photiades, βασικό μέτοχο της Universal Life. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ο συνδυασμός της ηγετικής θέσης της Universal στους κλάδους Ζωής και Υγείας με την τεχνογνωσία της Altius στο bancassurance δημιουργεί μια ισχυρή ασφαλιστική πλατφόρμα με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Τον δρόμο είχε ανοίξει η Eurobank, η οποία μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας προχώρησε στην απόκτηση των κυπριακών δραστηριοτήτων της CNP Assurances και στην ενοποίηση όλων των εργασιών της υπό το ενιαίο σχήμα Eurobank Limited. Για τον όμιλο η Κύπρος λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος που συνδέει την Ευρώπη με αναδυόμενες αγορές, ενισχύοντας τον ρόλο του νησιού και στον χρηματοοικονομικό χάρτη της περιοχής.
Ο κυπριακός ασφαλιστικός τομέας μετασχηματίζεται ταχύτατα σε ένα πεδίο έντονου τραπεζικού ανταγωνισμού. Οι τράπεζες δεν περιορίζονται πλέον στον ρόλο του διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων αλλά εξελίσσονται σε ολοκληρωμένους ασφαλιστικούς ομίλους, με καθοριστική επιρροή στη δομή και τη δυναμική της αγοράς τα επόμενα χρόνια.
